国际市场要闻：

1、美国就业市场进一步降温

美国3月JOLTs职位空缺959万人，为2021年4月以来新低，预期977.5万人，前值由993.1万人修正为997.4万人。美国劳工统计局表示，3月新聘人数和离职总人数变化不大，分别为610万和590万；在离职人数中，辞职人数（390万人）变化不大，而裁员和解雇人数（180万人）有所增加。

2、摩根大通收购第一共和银行

美国加州金融保护与创新部（DFPI）指定美国联邦存款保险公司作为第一共和银行的接管人，联邦存款保险公司接受摩根大通对第一共和银行的收购要约。美国联邦存款保险公司表示，第一共和国银行在8个州的84个办事处将于5月1日重新开业。除了承担所有存款，摩根大通同意购买第一共和银行几乎所有的资产。在交易宣布后不久，戴蒙在电话会议上对分析师表示，银行业可能还会有一些较小问题，但是这部分危机已经基本结束

3、美联储即将召开5月货币政策会议

美联储定于5月2日到3日举行货币政策会议，几乎所有市场专家都普遍认为，美联储政策制定委员会本周将再次上调25个基点的利率。因此，美联储主席鲍威尔在北京时间周四凌晨2点30分新闻发布会比稍早公布利率决议更为重要。

4、美国3月核心PCE物价指数超预期增长

美国3月核心PCE物价指数同比升4.6%，预期升4.5%，前值自升4.6%修正至升4.7%；环比升0.3%，预期升0.3%，前值升0.3%。美国第一季度劳工成本指数环比升1.2%，预期升1.1%，前值升1%。

5、日本央行继续维持超宽松货币政策

日本央行决定继续维持当前超宽松货币政策，将2023财年核心CPI预期涨幅从1.6%上调到1.8%。日本央行本次会议取消了利率前瞻指引，并决定用一年至一年半时间，对宽松货币政策展开全面评估。

国内市场要闻：

1、中共中央政治局召开会议

中共中央政治局召开会议，分析研究当前经济形势和经济工作。会议认为，中国经济增长好于预期，但当前我国经济运行好转主要是恢复性的。会议指出，要加快建设以实体经济为支撑的现代化产业体系。巩固和扩大新能源汽车发展优势，重视通用人工智能发展。会议强调，恢复和扩大需求是当前经济持续回升向好的关键所在。积极的财政政策要加力提效，稳健的货币政策要精准有力，形成扩大需求的合力。要把吸引外商投资放在更加重要的位置，稳住外贸外资基本盘。要坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，在超大特大城市积极稳步推进城中村改造和“平急两用”公共基础设施建设。规划建设保障性住房。要加强地方政府债务管理，严控新增隐性债务。

2、一季度我国房地产开发贷款增速提升

一季度我国房地产开发贷款增速提升，个人住房贷款增速回落。据央行数据，一季度末，房地产开发贷款余额13.3万亿元，同比增长5.9%，增速比上年末高2.2个百分点。个人住房贷款余额38.94万亿元，同比增长0.3%，增速比上年末低0.9个百分点。

3、23个省份GDP增速超过全国平均增速

全国31个省份一季度经济数据全部出炉，有23个省份GDP增速超过全国4.5%的平均增长水平，8个省份低于全国水平。其中，吉林、西藏同比增长8.2%，增速并列第一；江西和福建分别增长1.2%和1.7%。基数是导致去年和今年GDP增速反差较大的重要原因。

4、中国4月PMI指数出现不同程度回落

国家统计局公布数据显示，中国4月制造业PMI、非制造业PMI和综合PMI产出指数分别为49.2%、56.4%和54.4%，低于上月2.7、1.8和2.6个百分点，三大指数不同程度回落，但总体产出继续保持扩张，企业生产经营活动延续恢复发展态势。制造业中，反映市场需求不足的企业比重为56.9%，较上月上升1.6个百分点，创36个月以来的新高。统计局表示，受市场需求不足和一季度制造业快速恢复形成较高基数等因素影响，4月制造业PMI降至临界点以下，景气水平环比回落。

5、今年“五一”前三天较去年增长1倍多

交通运输部数据显示，“五一”假期前三天，全国铁路、公路、水路、民航发送旅客总量近1.6亿人次，比2022年同期增长161.9%。5月2日是假期第4天，全国铁路客流继续高位运行，预计发送旅客1645万人次，安排开行旅客列车11548列。

国内外市场行情总结:

综合来看，五一期间商品板块走势分化，基本金属部分走强，LME镍领涨，涨幅超过4%；其次是贵金属，受第一共和银行倒闭和美国债务上限担忧等多重因素影响，避险需求抬升，出现一定程度上涨；农产品板块多数下跌，以ICE11糖领跌，跌幅达5%；能化板块在经济前景堪忧下，跌幅较大，超过4%。金融板块方面，市场风险偏好回落，欧美股市均出现小幅下跌，其中以德国DAX跌幅居前；美元指数受好于预期的ISM制造业数据以及美联储加息在即的影响，有所上涨。国内方面，五一假期交通运输表现亮眼。交通运输部数据显示，“五一”假期前三天，全国铁路、公路、水路、民航发送旅客总量近1.6亿人次，比2022年同期增长161.9%。5月2日是假期第4天，全国铁路客流继续高位运行，预计发送旅客1645万人次，安排开行旅客列车11548列。此外，多地景区接连发布门票售罄、预约已达最大承载量的公告，部分景区甚至在五一前一周门票便售罄。根据百度地图发布的全国景区热度排名，榜单前十的景区几乎都已经达到预约上限，西安大唐不夜城、泰山、八达岭长城、五台山、龙门石窟、浙江台州神仙居、武汉黄鹤楼等多家景区发布限流公告。随着假期出行需求持续释放，国内消费行业的复苏确定性较为明显。

附：2023年五一假期外盘涨跌幅统计

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